وقتی جسد پیرمرد دیگری از رودخانه تیمز بیرون کشیده می‌شود، بازرس دیوید پرکینز متقاعد می‌شود که باند گوریل دوباره فعال شده است. روی عروسکی که همراه جسد پیدا شده، حروف یک زبان آفریقایی کشف می‌شود. جستجو برای یافتن رئیس باند به همراه گروهبان پپر و متخصص زبان، سوزان مک‌فرسون آغاز می‌شود.

یک خلبان نیروی هوایی سلطنتی که در طول جنگ جهانی دوم هواپیمایش سرنگون شده بود، با عروس جدیدش به دهکده انگلیسی خود بازمی‌گردد. مشکل اینجاست که این زن، همان بانوی آلمانی است که به او برای فرار کمک کرده بود.

مدت کوتاهی پس از شروع جنگ جهانی دوم، یک نوازنده یوکللی به نام جرج، به اشتباه سوار قایق دیگری شده و سر از نروژ (که هنوز اشغال نشده) در می‌آورد. زنی به نام مری او را با یک مامور اطلاعاتی بریتانیایی اشتباه می‌گیرد و جرج درگیر تلاش برای شکست دادن ماموران نازی می‌شود.